相比之下，车享家庭、百顺车、兔主等不同程度的传统品牌，一般被视为前一时代的霸主，注定要面对新人的冲击。
然而，凭借互联网基因进入汽车售后市场的“老虎、猫和狗”陷入了长期的斗争。他们可能已经想到了改变这个市场的困难，但他们仍然低估了在这个领域取得突破所需的努力。
为什么没有汽车维修保养连锁水龙头？
考虑到汽车售后市场的复杂性，一般来说，车主前往相应门店的维修和保养等服务可以单独归类为一个类别。
今年年初，途虎汽车护理向香港联交所提交申请时，对招股说明书中该售后市场包含的服务进行了划分：汽车维修和保养、洗车和汽车美容服务，以及要安装的配件。
显然，服务之间的差异不仅是门店处理能力的差异，还来自汽车分销系统。一个是OEM授权的4S系统，另一个是第三方IAM（售后市场）门店。
这进一步证明了市场的复杂性。这种复杂性几乎是由现有汽车服务市场从形成之初就带来的。然而，这个拥有数十万家店铺的庞大第三方市场一直是人们梦寐以求的财富。Insightconsulting预测，到2025年，中国汽车服务市场的Gmv规模将达到16508亿元，其中一半以上为Iam保留。
需要指出的是，尽管在途虎的招股说明书中，途虎的门店数量在Iam乃至汽车服务行业中都排名第一，但从市场份额来看，途虎仍然是一个没有主导地位的市场。
至于原因，我们可以从行业的几个核心指标中找到线索。我们可以使用以下指标来涵盖典型汽车服务提供商的收入来源：
门店数量、客户单价、车站数量、进货台数和员工数量。他们还可以进一步推导出单位服务收入等指标，但核心还是离不开汽车维修业务实施的必要因素。其原因也基本上隐藏在市场存在的缺陷之中。
首先，国内汽车市场错综复杂。多个品牌造成服务需求差异，区域特征也明显，导致汽车服务市场缺乏标准，碎片化影响客户体验和供应商布局节奏。汽车品牌可能有自己的一套标准，对每种车型的需求不一致。很难预测服务系统或备件的需求，这使得履行合同更加困难。
此外，这种伪装削弱了Iam提供深入服务的能力。他们保持在轮胎零件、洗车和美容护理以及快速维修和快速保养的水平。虽然客户单价受到抑制，但它具有高度可替代性，客户忠诚度不够。
这涉及到第二个问题。汽车服务市场参与者太多，但服务效率不足：授权经销商、电商龙头、传统设备制造商、特许维修店、新汽车品牌打造的自有服务网络。由于汽车服务高度依赖劳动力和供应链，如零部件制造商，过多的参与者导致订单优势、订单密度和议价能力不足。
商店是一切的起源。以2020年汽车服务提供商数量为例，中国约有30000家授权经销商门店和684000家Iam门店。截至20219月30日，排名第一的途虎拥有3369个途虎车间和33223家合作门店，每家门店拥有6.5个汽车站，超过了行业平均水平4.2。然而，总承载能力仍不足以吸收大量的市场份额。
因此，一方面竞争对手众多，另一方面，消费者无法享受到足够的门店服务。门店总数高，单位效率低，辐射能力弱。
这影响到第三个问题：品牌渗透率和认知度有限。官方4S店的服务价格普遍较高，因此第三方汽车服务的品牌认知度主要来自折扣吸引。
此外，开设门店的逻辑也会影响该指标。例如，兔子主人、土虎等第三方连锁店重视社区运营，通过地理优势构建服务网络。相比之下，4S店系统一般需要考虑与品牌销售的合作，渗透能力也有品牌局限性。这也是一项流量业务，但流量需要在线和离线“老虎、猫和狗”的努力。
截至20219月30日，土虎茂拥有1000万辆，是国内汽车服务提供商最大的业主社区。虽然其净推荐客户价值以51.9领先业界，2020年9月回购率为62.9%，但很明显，其市场渗透率仍有待提高。
第四，普通汽车维修服务侧重于常规零部件的维修，频率较低。他们依赖发动机机油和轮胎等标准件，利润率很低。
根据tuhu在招股说明书中的收入来源，截至20219月30日的九个月内，tuhu的收入为84亿元人民币，其中43.6%来自轮胎和底盘部件，32.7%来自汽车维修。前者仅占总利润的8.6%，后者占26.1%。
第五，缺乏汽车配件水龙头的支持。美国有四家汽车零部件连锁店，autozone、Napa、advancedautoparts和O'Reilly，占据了近一半的市场份额。通过自主构建供应链满足行业需求，带动相应汽车服务市场的发展。中国正面临着“大型客户不足-订单支持不足-汽车零部件行业规模和集中度不足-供应链建设不足”的疲软周期。
值得一提的是，吐胡物流基础设施布局相对完善。截至20219月30日，途虎已运营42个区域配送中心和374个前端配送中心。其物流解决方案平均每月支持260万个轮胎和1050万个其他汽车零部件的收发。
这涉及到土湖三种门店模式之间的差异。自营店自己做，成本高，这不是发展方向。加联盟店收取加盟费、管理费和利润分成，合作店收取业务利润分成并提供基础设施支持。
相比之下，天猫汽车和北汽展示的是一种“中间商”模式，加盟店更注重利用全面的电子商务品牌意识来“赢得”门店，最终成为自己供应链的配送渠道。其优势在于门到门特许经营战略的快速扩张，但不能保证和统一特许经营体系的服务质量。如果不深入参与门店的实际运营，就很难给加盟店带来本质的变化。
从长远来看，途虎坚持c2m模式，努力进一步实现有需生产。规模效应已经存在，但利润节点尚未到达。
第六，维修人员流动过大，人才供给不足且不均衡。由于维修人员依赖佣金，而车辆问题往往不一定有标准化的解决方案，服务透明度长期困扰着行业。
o2o思维实施后，“虎、猫、狗”有了一定的改善。例如，tuhumen商店有明确的价格表。价格要尽可能统一规范，提供免费服务。目前，只有3.7%的Iam门店是连锁店。截至2020年12月31日，71.4万家汽车服务店中只有7%是连锁店，需要改变经营模式。
总的来说，很难真正颠覆传统的汽车服务体系。“虎、猫、狗”从供应链到终端，采取先解决小问题再重塑大系统的方法，以客户体验为核心出发点进行变革。短期内，投资不会很小。然而，随着一个新的变量正在搅动汽车行业的形势，土虎可能有机会树立自己的形象。
新能源汽车有多少超车机会？
众所周知，在各个领域的竞争中，具有传统优势的老霸主往往会忽视新势力。例如，在汽车电气化的过程中，市场分为两派，一派认为新势力只是昙花一现，另一派认为传统品牌会被新势力颠覆。
答案不得而知，但传统品牌拥有的渠道体系是完整的，而新生力量需要投入大量资源来构建。那么，如果我们抓住这些新力量的需求，汽车售后市场能否在电气化时代迎来结构性变革？答案在某种程度上是正确的。
20218月，途虎与零润签订合同，途虎门店技术人员与零润认证的专职客户经理共同为车主服务。202110月，土湖与吉湖达成合作。这一次，Jihu进一步决定在tuhuapp中开辟一个品牌板块，并将其整合到营销中。
上周，天猫汽车在3月份提出“新能源汽车服务全价值链”战略后，宣布通过联合专访推出动力电池评估测试服务，推动邮政市场“油电”转型。此前，途虎与11家机构和行业领袖联手，建立了“新能源和智能汽车售后市场联合创新平台”。
新能源售后竞争已进入关键时期，这场战役也已到了较量点。
有两个关键点。首先，途虎拥有独立供应链建设的储备，这相当于新势力可以立即使用它；其次，新能源汽车生命周期内的维护价值更大，售后服务也有利可图。
然而，这一窗口期不会太长，由于新能源汽车的后市场已经提前被产业链中的多个角色锁定，最终的份额分配具有很大的不确定性。
目前，市场面前最直接的优势是库存车——年新增销量已进入瓶颈，这意味着库存车越来越多，尤其是需要保养的高龄库存车。对于“老虎、猫和狗”，不可避免地要继续增加对前端门店和后端供应链的投资，这也是途虎寻求上市的原因。
从长远来看，这些相继进入游戏的玩家总能给市场带来光明的感觉，甚至改写模式。
例如，自2018年以来，商车香家、百顺、土虎、中新至宝等几大品牌在郑州掀起了一场“汽车维修战”。作为一名菜鸟，途虎经历了流行病的考验，最终在中信智宝千家快修店战略失败以及上汽湘佳从1500家店调整到关门的背景下，超越了竞争对手百顺和于涛。与masterrabbit等主要品牌一起，我们在郑州市场建立了稳固的立足点。这或多或少表明，土虎是一个“战斗”品牌。
土虎摸石头过河，后来人们摸土虎过河。汽车售后市场永远不会踩刹车。这个始终具有“附庸”属性的行业可能不会诞生。这是一个比汽车市场更有趣的故事。