最近汽车芯片短缺的新闻又一次席卷而来，世界各地的汽车工厂芯片短缺的情况一再攀升。
Xpeng Motors董事长何在微博中用Koda娃娃紧急求汽车芯片:现在缺的大多是专有芯片，比较便宜，关注度不高，但是有短缺。
▲微博，何肖鹏
Stellantis集团在意大利的Melfi工厂于6月2日停产，预计6月13日恢复生产。芯片短缺也是停工的主要原因。
根据研究机构AutoForecast Solutions的统计，在5月的最后一周，北美的汽车工厂计划减产8.75万辆汽车，而欧洲的汽车工厂计划在一周内减产4200辆汽车。
那么，汽车芯片短缺了近两年，为什么还是个难题？汽车供应链已经投入战斗。为什么一直没有解决？
分析表明，芯片短缺背后的原因其实相当复杂，但总的概括起来可以分为三点:
1.智能汽车芯片的消费量在增加，但芯片厂这两年增加的产能却被抵消了。
2.疫情影响仍未结束，国内外生产生活尚未完全回到正轨，生产物流还会不时出现困难。
3.国际形势的变化导致了芯片价格和供应的波动，每天的价格和供应趋势都在变化，无法预测。
这也就不难理解为什么两年来全行业都开始解决芯片短缺的问题，但成效依然不明显，还会继续。
近日，车东熙对几大汽车芯片供应商的供货情况进行了打探，从芯片代理商、一级和整车公司获得了目前汽车芯片的供货情况。车东根据这些一手资料，总结了近两年来芯片短缺给行业带来的变化，找出了2022年芯片短缺背后的原因。
第一，这次和上次不同的芯片要等半年。
回到两年前的2020年年中，当新冠肺炎疫情在全球肆虐的时候，汽车制造业和芯片制造业普遍不看好未来的消费前景，由于无法生产和消费者不愿消费，这些企业的库存猛增。
瑞萨电子的内部库存在2020年第二季度达到了相当高的水平，库存天数接近120天，库存金额超过500亿日元(约合人民币25.85亿元)。
同样，汽车芯片的主要供应商英飞凌也有类似的情况。在其2020财年第三季度财报(2020年第二季度)中，其库存天数达到了126天，产品在库金额达到了22.15亿欧元(约合人民币158.95亿元)，同样出现了大幅增长。
▲英飞凌2020年至2021年第一季度库存趋势(注:2020财年Q2指2020年第一季度)
2020年下半年，由于新车销量大幅回暖，消费电子行业需求飙升，几大芯片公司库存大幅下降。因此，从2020年底开始，汽车行业出现芯片短缺，全球最大车企之一的大众汽车在中国停产。
而且库存天数的下降趋势一直持续到2021年底。当时，随着Delta变种新冠肺炎在全球的传播和自然灾害的影响，去年下半年成为最短缺的芯片时期。
2021年年中，马来西亚发生严重疫情，集中在马来西亚的芯片封装测试工厂无法正常生产，导致汽车芯片严重短缺，影响了大量整车厂商。有的企业给车主交“半成品”，有的零件以后再补。
▲英飞凌2021年以来的库存图
根据摩根大通的研究，仅2021年下半年，就有260-360万辆汽车因芯片短缺而无法生产，汽车年产量减少1000多万辆。
整个汽车行业看到芯片短缺带来的巨大损失后，已经带来了解决方案。对于芯片企业来说，那就是扩大生产，逐步缓解供应。
事实上，根据瑞萨电子、意法半导体、英飞凌等几大汽车芯片供应商的财务数据，到2022年第一季度，库存天数和库存金额都有所增加，这意味着芯片的供应逐渐变好。
但是在芯片制造领域，缺货问题并没有最终解决，订货周期过长的问题依然存在。
近日，英飞凌首席生产官Rutger Wijburg在接受采访时表示:“晶圆厂的产能利用率相当高。12个月的交付期很正常，18个月甚至更长的交付期越来越普遍。”
所以英飞凌每两三年就要外包一个新的晶圆厂，外包新工厂的频率翻倍。
根据瑞萨电子的财报，自2021年初以来，其自有8英寸晶圆生产线的利用率基本达到100%，即满负荷运行；自2020年第二季度以来，6英寸和8英寸生产线的利用率不断提高，达到70%~80%。
▲瑞萨电子晶圆生产线利用率
而且2019年瑞萨电子6寸、8寸、12寸晶圆生产线的利用率均超过疫情前水平。
显然，到2022年，芯片的短缺将与2020年大不相同。
据国内外几家头部芯片代理商的经理介绍，今年以来，芯片短缺的问题并没有得到根本解决。但是可以发现，有自己生产线的芯片厂供货基本稳定，代工产能还是不足，或者交货周期太长。
这样一来，一些汽车芯片的供应相对稳定，但也有一些芯片因为芯片厂、代工厂、一级、OEM之间的“默契”而轮流缺货，市场形势一天比一天变化。
其中，部分国产车规MCU的发货周期明显很长，有的芯片从预约到发货“至少要半年”。这背后的原因之一是产能不足。就连高通、博通等企业相对昂贵的SoC芯片也供不应求。
▲MCU芯片
另外，市场上还有一个现象，就是自产芯片的货源明显比较稳定，如果找工厂代工生产，出货量会相对不稳定。消息人士指出，瑞萨电子拥有自己的晶圆厂，可以生产一些产品，所以今年的出货量一直比较稳定，而欧美的一些芯片公司仍然供不应求。
可以发现，2022年的芯片短缺情况与2020年明显不同。尤其是芯片“转”缺货，让代理商和供应商很头疼，因为他们不知道明天哪个先来，哪个缺货。
二是疫情影响收发芯片价格数倍。
今年3-6月，上海受疫情影响，生产生活明显放缓，也是此轮筹码短缺的主要原因。
据其介绍，疫情期间，最难解决的问题是物流。
例如，高导的仓库位于上海和香港特别行政区。今年以来，从香港特别行政区运出的产品都是正常的，只是上海运不出来。最后找到了一家担保供应商，维持基本出货。
另一家国产芯片代理商也有类似情况。该消息人士称，“比如我们的一些供应商位于上海，所以他们的芯片无法交付，我们也无法交付给1级。”
最终由于物流不畅，整个汽车芯片供应链中断，从代理商层面没有货可拿。第1层和OEM只能“呆呆地”等着代理商发货。
缺货的同时，价格波动也随之而来。更麻烦的是芯片一天一个价。
“肯定是涨价了。我们将根据市场情况调整芯片价格。市场变化挺大的，每天价格都会不一样。”国内芯片代理商来源介绍。
据介绍，今年德州仪器的TPS系列芯片缺货相当严重。该系列芯片可用于汽车内照明、电动门等需要用电的部件。
其中最贵的芯片是德州仪器的TPS54618RTER稳压器芯片。自去年年底以来，这种芯片的价格一直在上涨。之前它的价格在几十元一个的水平。过了半年左右，它的价格已经涨到几百元一片，相当于翻了好几倍。
▲德州仪器的TPS54618RTER芯片
这个稳压芯片的封装尺寸只有3mm*3mm，这在汽车里就像是杯水车薪。但这个芯片可以稳定输出电压和电流，保证车内电子元件的安全稳定运行。对于汽车来说，这个小芯片是不可或缺的。
高的消息人士还指出，今年部分芯片的价格有所上涨。
事实上，芯片价格上涨已经影响到整车企业。近日，威马汽车CEO沈晖发布微博称，此次提价涉及多家Tier1企业，且均为必不可少的芯片零部件。
▲威马汽车CEO沈晖微博
他还强调，电动汽车的成本不仅会受到电池原材料涨价的影响，还会受到芯片涨价的影响。所以车企需要精打细算，控制车辆的成本价。
今年5月，意法半导体和ADI的老工艺产品都宣布涨价，几乎再现了2021年的芯片荒+涨价潮。
据了解，今年芯片涨价的主要原因之一是原材料价格大幅上涨。
今年以来，俄罗斯和乌克兰的冲突在一定程度上影响了芯片行业。
在芯片制造过程中，惰性气体氖是关键原料。根据市场研究公司Techcet的数据，全球约48%~54%的氖气由乌克兰的Ingas和Cryoin供应。此外，全球每年有540吨氖用于芯片制造。今年3月，由于俄罗斯和乌克兰的军事冲突，乌克兰两大霓虹灯公司停产。
那时，其他国家的霓虹灯价格已经开始上涨。
事实上，不仅是霓虹灯，其他原材料的价格也在上涨。两个月后影响了芯片的出货价格。
正如威马汽车CEO沈晖所说，汽车芯片的价格已经超过了电池，因此芯片的涨价甚至可能在下半年再次带动电动车的涨价。
显然，2022年的芯片荒浪潮，既夹杂着产能不足、订单推迟等直接原因，也夹杂着疫情期间物流不畅、国际形势变化等客观原因。这些原因更加不可控，使得芯片短缺的问题更加难以解决。
第三，智能汽车芯片的更多短缺将继续。
从上一篇文章的分析可以看出，从2020年下半年开始，芯片供不应求的局面有所改变，芯片企业的供应逐渐好转。但还有一个原因被更多人忽略了，那就是从2020年开始，智能电动车迅速崛起，使用的芯片更多了。
Xpeng Motors董事长何在微博中表示，一辆智能汽车应该有5000多个芯片，数百种芯片。
东风汽车集团有限公司副总工程师谭民强指出:“传统燃油车的芯片数量大约是500到600个。随着自动驾驶、新能源等功能的增加，现在高端车的芯片数量大概在1000到1200个左右。据统计，汽车芯片大致可以分为七大类，包括计算芯片、控制芯片、电源芯片、传感芯片、驱动芯片、存储芯片、电源芯片。类型多，细分车型多。”
所以相对于传统燃油车时代，智能电动车对芯片的需求增加了数倍，而增加的芯片中SoC并不多，更多的是何所说的“专有，但便宜”的芯片。
▲汽车有复杂的电子电气结构。
与此同时，智能电动汽车的普及率正在快速增长。新车险数据显示，4月份，燃油车投保同比下降49.7%，新能源同比增长57.7%，普及率达到26%。即每四辆新车中就有一辆是新能源车。
相比2020年，国内新能源汽车渗透率仅为5.8%，仅为百万辆规模。但到2021年，新能源汽车普及率将达到14.8%，即352.1万辆。
对于整个汽车市场来说，新能源汽车越来越多，这意味着芯片的需求比前几年增长更快。
所以2020年以后，产能不足的情况下，芯片厂商虽然在扩大产能，但是无法满足智能电动车的快速增长趋势，甚至扩大的产能早已被电动车的快速增长所抵消。
从几大芯片公司的库存情况来看，库存情况依然不如2019年底的水平，库存天数也没有达到预期。同时，库存产品的数量相对较低。这意味着芯片短缺的问题虽然得到了缓解，但还远远没有完全解决。
其实早在今年年初，就有人预测2022年新能源汽车销量将突破500万辆。同时，再加上燃油车电子电气架构的升级，芯片早已是智能汽车的关键部件。
解决汽车芯片短缺的重担再一次落在了芯片厂商身上。