进军保险中介牌照，前有特斯拉和蔚来，后有比亚迪，目标均指向新能源车险。一位财险行业资深人士对财联社记者分析，“比亚迪布局经纪牌照，比蔚来更值得关注，因为比亚迪是传统车企和新能源车企的交叉点。这意味着，无论是新能源车企、还是传统车企，均寄望于拿下自己的牌照以实现销售模式和车险服务包的打通，进而打造服务闭环。”
车企入局 挑战与机遇并存
1月份蔚来刚刚宣布成立保险经纪公司，比亚迪的保险经纪公司即箭在弦上。
背后的行业大背景是，2021年12月27日，《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》正式上线，要求所有新能源车辆均须投保新能源车险。
与此相应的是，新能源车企纷纷布局、提前下注自己的保险经纪牌照。早在2020年8月，特斯拉即在上海成立了保险经纪公司。
平安证券研报分析，随着新能源汽车的发展和《专属条款》的发布，新能源车险有望成为车险行业的 重要增长点。以广汽集团为代表的传统车企、以特斯拉为代表的新能源车企均为进军车险行业有所动作。作为领先入局者，特斯拉在车险领域走在行业前沿。
数据显示，2013 年至2020 年，新能源汽车承保数量由14万辆增持续至492万辆，年复合增长率达56%; 新能源车险保费规模由11.6亿元增至246亿元，年复合增长率达46.5%。未来随新能源汽车市场加速拓展，新能源车险市场待开发的市场需求巨大。
作为此次入局的车企，比亚迪从2008年推出第一款双模电动车开始，就已瞄准了新能源汽车这一市场的巨大潜力，并做好了长足的规划。到2019年1月，比亚迪新能源车的销量首次超过了自家燃油车，在总销量中占比达到65%，俨然成为典型的新能源车企。
而据财联社记者了解，比亚迪的新能源汽车销量不断上涨，2月份的数字达到88283辆，同比增加752.6%。
据平安证券研报分析，新能源车险是车企生态链的重要一环，有助于发挥车企在数据和技术方面的优势。新能源汽车主要采用直销模式，通过直营商场店业态或线上销售，车企与用户联系紧密，同时拓展汽车保养、理赔维修、汽车金融等汽车后市场业务。
相对于传统保险公司而言，车企获取数据的成本和效率更高，更容易实现数据收集分析到输出定价模型，可以实现精准定价、同时发挥成本优势，提供更低价的保费。同时利用汽车产生的数据处理保险，也将极大提高索赔处理速度，缩短索赔处理周期。在价格和体验上的双重优势，有助于吸引更多的消费者投保。
优势明晰，挑战亦存在。
据一位大型财险公司人士分析，“新能源车企入局车险的挑战还是非常明显的，首先是牌照，车险属地化运营，不同产品有不同的定价及费用政策，车企不具备快速储备大量产品合约的能力。其次是服务网络的搭建亦需时间的积累。”
《新能源车险白皮书》中分析，无论是百年传统车企还是造车新势力都不具备车险行业经验，都需要花费大量的人力、财力去跻身车险赛道，更不用说现在汽车销售战犹酣，精力有限。 所以，车企若想抢占车险市场先机，还需与具备能力的服务商优势互补，合作共赢。
鲶鱼效应 或倒逼险企变革
在车企和险企的PK赛里，优劣各不相同。
新能源车险必定是一块大蛋糕。据业内的一份测算，假设特斯拉在2030年之前销量保持31%的年复合增长率，那么到2030年，年销量可达到1152万辆。按照中性情况的假设，特斯拉2030年可实现全球保有量6046万辆，如果特斯拉的保险产品覆盖率能达到70%，每辆车年平均保费为4800元，则车险业务可实现收入2031亿元。
不过，数据的实现仍待实践的检验。特斯拉从2016年就开始布局，在澳大利亚和中国香港地区启动InsureMyTesla计划，以保险经纪的模式，通过与保险公司合作进入保险领域。
2019年4月，特斯拉收购了美国马克尔公司，获得保险经纪牌照，主要业务为承销和销售专业保险产品。2019年8月，特斯拉在美国加州推出内部保险计划，承保方为StateNational，保费个人驾驶记录、车龄、地点等。
2020年8月，特斯拉保险经纪有限公司在上海落地。2021年10月，马斯克宣布推出 UBI 新型车险产品。利用可直接获取用户数据的优势，特斯拉的自营保险在价格上要比传统保险公司低至 20%-30%左右，并且可以按月进行购买。
根据 CNBC 的数据，目前特斯拉保险业务已覆盖亚利桑那州和俄亥俄州等5个州，到2025 年特斯拉可实现为30万辆汽车投保。不过目前特斯拉并未披露其在保险业务上的收入情况。
再以“蔚来汽车”的车险套餐为例，蔚来汽车已为车主提供售后保养、划痕补漆、上门服务、维保代步等服务，用户在投保后，可在蔚来汽车app上完成从日常养护到维修到周边产品购买等行为。
据一位中型财险公司人士分析，“对于险企而言，在已有经验充足、渠道网络优势之下，数据和定价能力，以及风险管理能力可能更为突出。当然，由于新能源车赔付率高于传统机动车，造成保险公司盈利空间小，承保积极性不高。”
据上述研报分析，对于新能源车企而言，在高度集中的车险市场中，需在定价、服务等方面形成差异化优势，方可分得一杯羹。新能源车企入局引发鲶鱼效应，倒逼传统险企加速革新。
不过，在巨大的蓝海市场下，新能源汽车保险市场仍处于发展初期。上述人士认为，“新能源车险是保险行业必须抓住的新兴市场。”
车车科技CEO张磊对财联社记者表示，目前我国车险数字化进程较浅，为了给用户提供优质的理赔、维修、车主服务，要求车企与大量的线下服务网点达成协作或自建庞大的服务网络体系，会需要大量时间和资金成本。此外，搭建一套成熟的线上系统难度也较大，“一般情况下，不同省市不同公司接口、承保规则存在差异，短时间很难实现与大量的系统对接”。
他还表示，新能源汽车的时代，是用户回归车企的时代，更是重塑车险产品的时代，车车将利用自身的技术积累和服务网络，助力新能源企业分享“新能源车险”发展的机遇和红利。新能源汽车发展成果最直观的体现就是，行业内对于新能源汽车积分的需求正在下降。
3月7日，全国人大代表、合众新能源汽车董事长方运舟表示，预计2021年NEV（新能源汽车）积分价格为每分1000余元，较2020年的2000余元有较大降幅，重回2019年的水平。
为此，方运舟建议，稳定新能源汽车积分价格，确保新能源汽车积分2000元/分以上，包括进一步研究双积分政策，在不降低单车新能源积分值的情况下，使其达到市场供需平衡；政府或委托行业管理部门设置虚拟交易平台或积分池，调节市场供需关系，调控企业等比例、等价格出售积分，稳定交易价格。
事实上，随着补贴退坡、成本上涨，出售新能源汽车积分，一直是造车新势力弥补亏损的有效方式。在此情况下，新能源汽车积分价格的下降，又将给造车新势力带来哪些影响？
几乎腰斩，新能源积分价格大幅跳水
根据“双积分”（平均燃油消耗量积分与新能源汽车积分）管理规则，乘用车企业在其负积分抵偿归零前，只能申报油耗限值以内的新产品。为了不被暂停部分产品的申报甚至生产，购买相应数额的新能源汽车正积分，则成为负积分企业为数不多的解决方案之一。
去年4月，有媒体报道，一汽-大众以每分3000元的价格，向特斯拉购买新能源汽车积分。随后，兴业证劵也发布了一份有关“双积分”的研报，称新能源汽车积分交易价格已从最初的300-500元/分上涨至2500-3000元/分，最大涨幅已达10倍。
这也让不少传统车企的钱流向了造车新势力的口袋中。
以合众旗下的哪吒汽车为例，根据工业和信息化部去年7月发布的《2020年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公告》，哪吒汽车可用于积分交易数量为80,461分，如果按照每分3000元的价格来计算，那么哪吒汽车大概能获得2.41亿元的收入。这还是收入较少的一家。
若按照3000元每分的价格换算，特斯拉所拥有的新能源积分价值高达25.8亿元；比亚迪、上汽通用五菱所拥有新能源价值在22.62亿元、13.2亿元；蔚来、小鹏、威马、理想如果把全部积分出手，也将分别得到6亿元、3.3亿元、3亿元、2.1亿元的积分交易收入。
只不过这个趋势并没有维持很长时间。
据中汽数据3月3日发布的研究报告显示，基于2021年中行业多家机构对当年全年市场预判、积分形势测算和积分合规成本的研究，对于2021年全年交易期的积分价格预测结果是2600-2900元/分；基于2022年初视角，综合全年实际积分形势结果、买卖双方的博弈等现状及趋势预判，对2022年1月-9月交易期的积分价格预测结果是1000-1400元/分。与方运舟的说法基本一致。
新能源汽车增长，积分需求下降
而究其根本，也不过是全球电动化浪潮的席卷下，“大象”皆已转身，在此背景下，不达标的企业只会减少不会增多，相对应的，新能源汽车积分的需求也将有所下降。
据了解，2020年度包括东风、丰田、长城、一汽-大众、北京现代、上汽通用等在内的平均燃料消耗量不达标企业，共有93家，是达标企业的两倍。但到了2021年，中汽数据预测，行业平均燃料消耗量实际值大幅降至5.21L/100km，达标质量回升至87.42%，将扭转2020年行业油耗不达标的趋势。
同时，新能源汽车销量的增长，也将带动行业内可供交易的新能源汽车积分增多。2021年，国内新能源乘用车零售销量达到298.9万辆，同比增长169.1%，据全国乘用车信息联席会发布的数据，2021年新能源积分为843万分，比2020年的542万分提升了300万分。
这其中有一点需要说明的是，每年7月发布的上一年的乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况，也就是说2020年不达标的企业，是在2021年7月发布之后，以2600-2900元/分进行积分交易抵偿工作。同理，2021年不达标的企业也将以2022年1000-1400元/分的价格进行交易。
另外，2022年整体汽车市场将延续稳中向好的趋势，预计2022年全年汽车终端零售有望达到2641.2万辆，同比增长3.3%。其中，乘用车市场在供给端和需求端的有力支撑下，终端零售有望达到2254万辆，同比增长5.6%，新能源乘用车市场终端零售将达到480万辆，同比增长63.3%。
在此情况下，方运舟建议保新能源汽车积分2000元/分以上，或许也是基于自身利益的考量，只不过最终结果还得看买卖双方的博弈。