“芯片荒”未解,汽车行业又迎头赶上“电池荒”。与“芯片荒”因供需错配导致不同,电池供应不足与2021年以来新能源汽车销量快速增长有关。中汽协发布数据,2021年,国内新能源汽车销量超350万辆,同比增长157.5%。
中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,2021年1~12月,我国动力电池累计销量达186.0GWh,同比增长182.3%。电池销量增速超汽车销量增速。
“突然间爆发得太厉害了。”汽车分析师林示在接受《等深线》(ID:depthpaper)记者采访时指出,“行业没有预料到电动汽车2021年销量超过300万辆,厂商备货不足。”
下游整车厂无米下锅,上游电池厂身心也备受煎熬。在宁德时代召开的股东大会上,该公司董事长曾毓群直言,“客户的催货让他快受不了了。”另有接近比亚迪人士告诉记者,“比亚迪的订单都排到2022年了,自家的车型都不够用。”
2021年,我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比累计上升142.8%。1~12月累计装车量前三名分别是宁德时代80.51GWh、比亚迪25.06GWh、中创新航9.05GWh,市场份额分别为52.1%、16.2%、5.9%。
在新能源汽车销量增长推升对动力电池需求的逻辑下,动力电池产业链原材料迎来一波波“涨价潮”。电池厂商比亚迪在发给下游整车厂的涨价函中指出,“2021年锂电池原材料不断上涨,正极材料LiCoO2(钴酸锂)价格涨幅超200%,电解液价格涨幅超150%。”
比起涨价,更让电池企业恐慌的是买不到原材料。蜂巢能源CEO杨红新向记者表示,“动力电池关键原材料涨价是市场行为,短期内没有应对方法。现在我们面临的最大挑战不是涨价,是买不到货,是供应有缺口,这个更需要警惕。”另有接近蜂巢能源人士告诉记者,“小的电池厂,想要购买原材料只能排在头部电池企业后面,而且得出高价购买。它们的生存更难。”
行业机构预测,到2025年,全球交通领域的电动化及电力领域储能对锂电池的总需求量将超过1.8TWh。面对巨大的市场空间,产能扩张成为中国动力电池头部企业的一致选择。同时,资本市场也极其看好锂电池前景。据统计,2021年A股市场涨幅前20名的公司中,有7家公司与锂电池产业有关。
2021年以来,宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等动力电池头部企业数次宣布扩产,几家电池企业计划投入资金超3000亿元,预计建设产能1000GWh, 约为现有装车量的10倍。以宁德时代为例,2021年,扩产领域上至锂矿资源、四大电池材料、零部件、设备,下至整车、储能等,宁德时代可谓是“无孔不入”。
“我们项目团队现在每天加班到晚上九、十点,要赶工期,原来半年的工期要提前两个月完成,中创新航要赶着投产。”一位从事锂电池洁净厂房建设的负责人告诉记者。除了扩产,电池厂商也在加速投产,抓住这一波红利期。
“电池荒”与抢电池“三十六计”
“我们需要获得芯片,这是生产电动车优先考虑的问题。芯片对电动汽车固然重要,但现在电池是我们首要的问题。目前的订单量,已经远远超出了我们的电池资源。”上述车企巨头高管表示。
《等深线》记者了解到,不少车企正在不断寻求与新能源车产业链各环节达成协议,为电动汽车采购材料和零部件,特别是电池,以保证供应链稳健。
特斯拉首席执行官马斯克在2021年的股东大会上直言,由于电池短缺,Cybertruck、SEMI以及Roadster三款车型将在2022年继续“跳票”。
韩国电池制造商SK Innovation高管表示,预计美国汽车行业在2025年之前都面临电池供应短缺,“目前美国的电池产能远远不能满足需求。建造一个满足需求的工厂(含工厂选址、建设、产品测试)需要 30 个月,我认为电池短缺至少会持续到 2025 年”。
国内,汽车生产厂商也备受电池供应不足的困扰,“为了拿到动力电池,企业高管蹲守宁德时代一周”一度成为行业热议话题。
“电池厂排产很紧张,小鹏汽车的老板在宁德时代等了一个周才给签合同。”从事动力电池保护板生产人士王林(化名)向《等深线》记者表示。
尽管如此,2021年底,小鹏汽车还是因电池短缺陷入了交车延期风波。有多位消费者反映,小鹏汽车未在约定时间内交付车辆,“约定预计在6至8周内交车,临近最晚交车期限时,被告知需要延期三个月”。
小鹏汽车方面回应称,“受疫情影响,行业面临着磷酸铁锂电池供给的极度紧张,也给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性,造成了480车型订单无法在下定时的预计交付周期内及时交付,对此小鹏方面深表歉意。”
早在2021年3月,蔚来创始人李斌便预测,二季度电池供应将遭遇瓶颈,“电池和芯片(短缺)将限制蔚来的月交付量”。让李斌没有想到的是,电池短缺将持续到2022年甚至更久。
“2022年仍会供不应求。”深圳一家新材料公司市场部人士告诉记者,另有多位业内人士在接受《等深线》记者采访时表示,对明年电池供应持悲观态度。
“目前动力电池短缺的情况非常严峻,缺口在30%~50%左右,可能会持续到2025年。不同的企业情况不一样,有的企业缺口少点,有的企业缺口会更大,主要跟产品结构相关。”杨红新表示。
下游整车厂无米下锅,上游电池厂也难免焦虑。在宁德时代召开的股东大会上,该公司董事长曾毓群直言,“客户的催货让他快受不了了。”电池供应商亿纬锂能在公告中声称,公司现有场地及生产线已满负荷运转,近一年仍将供不应求。有接近比亚迪人士告诉记者,“我了解的是,比亚迪的订单都排到2022年了,自家的车型都不够用。”
“突然间爆发得太厉害了,行业没有预料到电动汽车2021年销量超过300万辆,厂商备货不足。”林示分析称。数据显示,2021年,国内新能源汽车销量超过350万辆,同比增长157.5%。
除了电动汽车迅速增长带来的供应“缺口”,记者采访了解到,当下“电池短缺”存在结构性短缺的特点。目前,全球电池制造行业的结构是低端产能过剩,高端产能不足。整车企业抱怨买不到电池,但并非真正意义上的没有电池可买,而是缺乏车用标准好电池。
“大家都看到了短缺,2022年价格还会涨。现在车企都是提前一年锁单,把产能锁定。”谈及电池短缺,上述接近蜂巢能源人士表示,很多车企选择通过“锁单”的办法来稳定供应。
比如,在“电池荒”的背景下,特斯拉与宁德时代再次签订采购协议,记者关注到,相比第一份采购协议2022年6月到期,新签订的协议,采购时间从2022年1月至2025年12月。在此期间,宁德时代向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
国轩高科引入大众中国战略投资事宜于2021年12月15日落地。国轩高科通过非公开发行股票从大众中国拿到了73.03亿元资金,用于年产16GWh高比能动力电池产业化项目,年产30000吨高镍三元正极材料项目,大众中国摇身一变成为国轩高科最大股东,可以获得稳定的电池供应和对冲原材料价格波动。
从2020年5月官宣引入战略投资,到磨合一年半时间最终落地,不得不承认这背后也有电池短缺的“功劳”。1月20日,长安汽车召开“驭鉴·鲸奇——第二代CS75PLUS线上预售发布会”,第二代CS75PLUS正式开启预售。据悉,新车共提供3款1.5T和3款2.0T共6款车型,预售价格区间为12.79万-15.49万元。
第二代长安CS75PLUS开启预售
外观设计方面,第二代CS75PLUS采用“新科技智慧美学”设计,全系配备贯穿式流光前位灯,前格栅则借鉴了长安UNI系列的设计。此外,新车侧面有18寸星旋轮毂、19寸星耀轮毂等造型各异的运动轮毂以供用户选择。进入内部,新车配备了一体式赛车座椅、悬浮式中控台、双拼色游艇式电子换挡手柄,同时全系标配双12.3英寸液晶大屏和巨幕全景天窗,精致感十足。
第二代长安CS75PLUS
此外,第二代CS75PLUS还搭载540°高清全景影像、APA5.0+遥控代客泊车系统,并能通过多场景语音交互完成开启导航、播放音乐、控制天窗、车窗开闭等操作,为用户带来40余种精细化场景服务。
第二代长安CS75PLUS内饰
动力部分,第二代CS75PLUS搭载蓝鲸新一代NE 1.5T、2.0T两款发动机。其中,蓝鲸新一代NE 1.5T发动机最大功率138kW,最大扭矩300N·m,综合油耗低至6.4L/100km;蓝鲸新一代2.0T发动机最大功率171kW,最大扭矩390Nm。两种发动机均匹配爱信8AT变速器。