6月29日，江西赣锋锂业股份有限公司(01772。HK，以下简称“赣锋锂业”)发布公告称，蜂巢能源科技有限公司(以下简称“蜂巢能源”)与赣锋锂业签署战略合作框架协议，双方将在锂资源、锂盐供销、电池回收、产业园建设等方面开展深度合作。
仅在过去的20天里，蜂巢能源就在三个相关领域展开合作，涉及上游锂资源的获取与开采、中游锂电池的制造、下游锂电池终端的回收利用的闭环产业链。
具体来看，6月13日，蜂巢能源、川能电力、亿纬锂能签署合作协议，共同投资德阳-阿坝生态经济产业园3万吨/年锂盐项目，加快锂电池产业在四川的布局；6月10日，蜂巢能源与达州市人民政府、达州高新技术产业园区管委会签署《蜂巢达州锂零碳产业园项目投资协议》，总投资170亿元，旨在打造以电池为核心载体，以锂电池材料为纽带，以锂电池终端为连接的资源-材料-再生生态园区和闭环产业链。
此外，蜂巢能源内部人士对智库君表示，也在继续与国内外其他合作伙伴就锂资源项目进行合作和洽谈。
去年以来，在供应端，随着电池材料价格的上涨，中游电池企业面临着来自上下游的压力。为了保证原料供应，稳定价格，争夺上游锂资源是电池企业下一阶段的另一个竞争焦点。
不仅仅是蜂巢能源，包括当代安培科技有限公司、比亚迪、新航在内的头部动力电池企业都加快了上游原材料的布局。
“抢锂大战”一触即发。
“是由市场的供求决定的。目前市场需求特别大，来自下游车企，直接驱动力是新能源汽车市场的订单。去年中国新能源汽车市场增速超过160%，今年1-5月增速仍超过110%。其次，纯电动汽车的续航里程在增加，背后是电池容量的增加，意味着对电池原材料的需求更大。这些原因结合在一起，导致动力电池企业对上游锂矿的需求增加。”6月30日，江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受智库君采访时表示。
中汽协数据显示，今年1-5月，国内新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比增长1.1倍。乘联会预计，6月新能源汽车零售量将达到近50万辆，可能创历史新高。
得益于需求端，动力电池的装载量也一直在上升。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，5月份，中国动力电池装载总量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。
新能源汽车的快速增长将动力电池企业推向了更大的规模，目前的供应链可能无法满足产能增长的需求。作为锂电池生产的重要原料，碳酸锂的价格从去年初的每吨5万元左右飙升至今年一季度的每吨50万元。
6月27日，工信部装备工业一司副司长郭守刚在2022中国汽车供应链大会暨首届智能网联汽车生态大会上表示，锂资源仍在高位运行，石墨阳极用钴、石油焦等原材料也在大幅上涨，给企业生产经营带来很大压力。
这也迫使动力电池企业加大上游资源的布局，与上游实现更紧密的绑定，以保证其未来的生产，尽可能保证供应链安全和成本控制。
早在去年8月，郭萱高科就与宜春市政府达成合作，在宜丰和奉新投资建设碳酸锂项目。项目建成后，预计年产碳酸锂10万吨。随后，当代安培科技有限公司与赣锋锂业公司争夺千禧；加拿大锂公司；中国有色金属龙头企业紫金矿业以约9.5亿加元的价格买下加拿大锂盐商Neo Lithium的全部流通股，将锂资源的并购推向高潮。
今年6月，中创新航与川发龙蟒、盛杰甘孜、眉山产投公司合作，投资甘孜州锂资源深加工项目，开展甘孜州锂资源勘探开发、矿产品贸易、深加工等业务；而在此前的5月，中创新航刚刚与天齐锂业达成战略合作，天齐锂业向其供应电池级碳酸锂。
“碳酸锂的价格未来不会继续上涨，但和一年前相比还是要涨的。最近的价格下跌是因为过去碳酸锂的进口成本很高。现在很多企业开始在国内布局，而不是进口锂矿石，供应量增加，价格有所缓解。”张翔指出，车企的上游布局还是有必要的。未来电气化是趋势，而矿产资源是不可再生资源，有升值空间。
进行全产业链布局
目前，全球新能源汽车的发展推动动力电池需求飙升。业内预测，2025年全球新能源汽车普及率有望继续攀升至20%，动力电池需求将持续旺盛。预计到2025年，全球动力电池需求将超过1200GWh，小型电池和储能电池总出货量将超过1600GWh。
SNE研究公司预测，到2023年，全球动力电池缺口约为18%，到2025年，缺口将扩大至40%左右。
面对原材料价格上涨及其带来的风险，动力电池企业除了在源头“抢占”资源，业务也逐渐向全产业链拓展，寻求材料的回收价值，尤其是在动力电池回收领域的布局。
“我们现在锂资源的可采储量，汽车保有量可以达到30亿辆。中国预计到2040年和2045年将有大约3亿辆新能源汽车。在某一点上，物质可以开始循环。我们估计2050年应该会有一半的材料流通。”中科院高院士说。
事实上，由于大规模电池材料回收和循环利用的相关成本将远远低于额外购买电池制造原料，动力电池企业和回收企业也瞄准了动力电池回收的轨道。
以当代安培科技有限公司为例，其不仅参股四川天一锂业、江西知村锂业，还控股江西宜春时代锂业等上游资源项目。还有子公司凹凸时代的电池回收业务，其中锂的回收率达到91%，镍和钴的回收率高达99%。
今年4月，比亚迪宣布在浙江台州成立台州富迪电池有限公司，由比亚迪间接全资拥有。其经营范围包括电池制造及销售、新能源汽车废旧动力电池回收及梯级利用、新材料新技术研发等。
根据研究报告，预计2021-2025年国内镍、钴、锰、锂等金属回收市值将超过400亿元；国际能源署曾预测，未来10年，动力电池回收产业规模将达到1648亿元。
“动力电池原材料回收相当于循环利用，是保证资源供应的另一种方式。因此，很多动力电池企业在争夺上游资源的同时，也在建立电池回收体系，进行全面布局。但与市场需求相比，电池回收带来的资源短时间内还不能完全满足电池生产的需求。”张翔告诉智库君。
但张翔认为，目前锂矿产资源的供需失衡是短期的，主要是全球矿产资源没有得到充分开发。如果开采量增加，可以满足新能源汽车产业的发展需求。
“未来随着动力电池技术的不断发展，比如固态电池技术路线的成熟，也将有可能替代现有的技术路线，降低对资源的需求。”张翔最后说道。